基金交易平台的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

找到7%的「定存」：不買股票!更勝定存!配息債基金挑三揀四投資法

為了解決基金交易平台的問題，作者郭俊宏 這樣論述：

　　大家都很想投資賺錢！ 　　但是更害怕的是沒賺到反而虧更多的錢！ 　　如果不想買股票，又不甘於存款利息超低的話~ 　　建議您試試動輒配息7~8％的配息債基金！ 　　什麼是【配息債券基金】？顧名思義，它投資的是債券，一種固定償還利息，到期償還本金的借錢工具，也是最多人投資的基金。因此你只要持有到期，它差不多和定存一樣。這也是債券基金淨值變動相較股票穩定的原因。 　　當然，你花了100元買了配息1元的債券，你突然要用錢，你想把債券轉賣。同時市場上新發行一檔新的債券同樣100元，但是每月配息2元。想也知道你不可能再用100元的價格把債券轉手，於是你得要折價出售，這時你持有的

債券，就不是穩賺不賠了。 　　可是，不管如何，因為它到期還回約定金額的特性，只要你小心操作，要每年穩穩配息，而不折損淨值，是辦得到的。本書就是寫給那些擔心市場波動的投資人，如何操作定期配息的配息債基金，同時維持淨值穩定，並且賺取淨值收益。 本書特色 　　★操作簡單──挑「三」揀「四」找到高配息定存！ 　　利用網站排序功能以配息率進行排序然後執行以下次序： 　　（１）選擇星晨評比三顆星以上的 　　（２）挑總報酬高的 　　（３）挑夏普指數高的 　　（４）找基金費用率低的 　　讓你找到7%又安全的配息債 　　★概念清楚──了解景氣循環，讓你賺更多！ 　　在股市高峰及升息時，買進高利率的債券產

品。在市場利率走低時，賣出。你不只能賺到利息，更可以賺到利差。 　　★預防風險──讓你以債養股、養房、養保險 　　配息債券基金可以是投資的主角，也可以和其他主要的投資工具搭配。如用高配息，進行高風險但是高獲利的股票基金、ETF的投資，在保持本金的情況下，搏取高收益。適合市場風吹草動就睡不著的人。 　　★讀者優惠──本書讀者在鉅亨網基金交易平台購買基金，可享1288元以上優惠 　　本書印有優惠代碼，在鉅亨網基金交易平台購買基金，定時定額可以享有0.3%手續費優惠。另外，加贈1288點紅利點數，每點可以折抵一元手續費。  

基金交易平台進入發燒排行的影片

顧客關係管理與顧客投資選擇 之關係研究

為了解決基金交易平台的問題，作者劉建麟 這樣論述：

研究探討理專如何進行顧客關係管理，以及顧客關係管理與顧客投資選擇的關係。透過深度訪談具有一定資歷的理財專員，瞭解理專進行顧客關係管理的動機與行為差異，以及顧客進行投資選擇的關鍵因素。本研究發現顧客關係管理初期為了業績壓力以及取得顧客信任，長期來說要深入瞭解顧客的需求，站在顧客角度協助其做出更好的投資選擇。影響客戶投資選擇的因素主要是服務的便利性與投資績效。至於理專顧客關係管理對投資選擇的影響，實證研究結果發現，從一開始服務顧客關係建立與維護，進而投資配置與績效的展現，甚至成為顧客理財的管家，都離不開顧客關係管理，從短中期目標架構合適的投資往來模式，長期目標則透過不斷溝通，協助客戶做全方面的投

資規劃，超越客戶對銀行只扮演金融商品銷售的期待，若能取得顧客更深信賴，進而協助規劃私人資產到家族稅務等重大議題，對銀行與理專來說都充滿著正向的發展與財富管理龐大的商機。顧客關係的信賴來源於理專與金融機構所提供的專業建議，投資總會遇到虧損，落實並加強停利停損等理財觀念是最基本的，企業在追求極大利潤同時，如何觸動人心探索客戶真正的需求，這是業務開拓的重要開端，如何學會讓客戶說出需求的問話技巧；如何在正確的時間點提案與引導；又如何適時化解消費者的購買疑慮？畢竟，業務是營運的一切基礎。也是企業在投入教育訓練時更應該著眼的方向與目標。關鍵字：銀行、理專、顧客關係管理、投資選擇