投信投顧公會基金績效評比的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

3天搞懂基金買賣：3000元起，累積你的第一桶金(最新增訂版)

為了解決投信投顧公會基金績效評比的問題，作者梁亦鴻 這樣論述：

基金投資入門寶典【最新增訂版】 化繁為簡+全彩圖解＝3天搞定基金買賣！ 靠基金致富不難！3000元起，開始賺錢的第一步。 更豐富的圖解與說明，讓你第一次投資基金就上手！ 　　你覺得投資是有錢人的事嗎？你認為只有靠投資股票才能致富嗎？如果你符合下列任一情況： 　　● 對於基金買賣一知半解 　　● 覺得投資基金超級麻煩 　　● 以為投資理財要先存一大筆錢才能開始 　　● 認為基金可以隨便買、隨便賣 　　● 想存錢買屋、存退休金，但是不知如何靈活運用薪資 　　那麼，這本投資圖解筆記就是助你靠基金賺錢圓夢的良方，是最簡單易讀的超強入門工具書！ 　　★選基金、買基金、賣基金，投資竅門

一點就通 　　市場上的基金上千檔，該怎麼選和自己速配的賺錢基金？本書從最基礎的概念切入，教你投資基金的必學竅門。 　　梁老師精心設計12堂課，先帶你認識基金、破解各式基金的設計原理，進而分析投資適性、評估風險，到挑選會賺錢的基金之前的準備功課、挑選基金的重要經濟指標、從報酬率、基金評比、基金經理人等面向，找到基金資優生。此外，投資人最關心的買賣時機點、投資策略，也有詳細說明。書中還介紹投資基金的新趨勢子母基金與ETF，讓你明白投資基金的其他選擇。 　　◎基金上千檔，眼光精準才聰明 　　什麼是成長型基金？買了以後年年都有高成長嗎？保本型基金一定可以保證我的本金不賠嗎？高收益債基金這麼夯，我

也應該去買一檔嗎？全球型基金又是什麼？梁老師以基金的註冊地、型態、投資風險等面向切入，一一解說。此外，許多人經常感到困惑的「到底要不要選配息的基金？」，梁老師也在書中解答。 　　◎隱藏費用和潛在風險，不可不知 　　你知道手續費用也會影響基金的投資報酬率嗎？從隱藏費用到必須另外支付的申購手續費、轉換手續費、贖回手續費、信託管理費等，梁老師都為你整理好了。本書還教你從五個風險收益等級看基金風險，協助你挑選出風險度較低、報酬率較佳的基金。 　　◎如何選第一支賺錢基金？ 　　我該全部聽理專的嗎？不盡然！只要學會經濟指標，你也可以自己判斷。GDP、貨幣供給額、消費者物價指數……投資玄機盡在其中；書中

列舉「量化指標」和「質化指標」，帶你找出前景看好的基金。 　　◎投資基金也要資產配置？ 　　基金的向日葵投資法教你配置核心基金和衛星基金，核心概念與實做一次傳授，讓你的基金資產持盈保泰，分散風險，不怕市場風吹草動。 　　◎何時是進場好時機？ 　　想從基金獲利，學會準確抓對買、賣點是重要關鍵。本書讓你從基本面、市場面、資金面，面面俱到，掌握進場時機點。 　　◎「隨時買、不要賣」是這樣嗎？會買還要會賣！ 　　投資不能跟著感覺走！本書列舉八個檢查重點，讓你不但學會「準確的買點」，更能把握「準確的賣點」，讓你「逢高落袋為安」。另外，售出基金之前的Check-list，則幫助投資人一一檢查，不怕「

落勾」。 　　準備好邁向致富之路了嗎？只要3000元，就能以小錢累積大財富，在薪資凍漲的時代，自己幫自己年年加薪！ 本書特色 　　1.一次弄懂基金，全方位掌握挑選、投資基金竅門 　　●國內基金、國外基金林林總總上千檔，應該怎麼挑？ 　　●瞭解基金獲利四來源：利息、股利、資本利得、匯兌收益，知道獲利打哪來，判斷合理報酬。 　　●投資基金專有名詞說明，投資基金不再一頭霧水。 　　●不是所有的基金都適合你，從基金型態、發行地、投資風險、投資標的……告訴你銀行理專不會告訴你的事。 　　●你知道基金成本會影響投資報酬率嗎？基金的成本怎麼算？ 　　2.梁老師不藏私！一次揭露不敗投資竅門 　　●資產

配置，穩當投資第一步。 　　●市場多空皆能投資，教你賺錢基金投資策略。 　　●從基本面、技術面、資金面三大面向掌握進場時機。 　　●找出贖回好時點，掌握停利甜蜜點。 　　3. 完全圖解！獲利關鍵輕鬆記下來： 　　●把複雜的觀念，簡單化、視覺化！用圖片解釋基金運作、對投資決策重要的經濟指標，評估基金投資的風險，夏普值風險指標、風險收益等級風險又是什麼。 　　●附有總結筆記，讓重點容易理解、容易記憶。 　　4. 專為金字塔頂端客戶投資操作的梁老師跨刀上課，內容豐富揪感心： 　　●透過淺顯易懂的筆記說明，和精心規劃3天課程，不用花時間出門上課，讓你第一次輕鬆掌握基金投資的各種訣竅。 　　●教你如

何挑選賺錢好基金、聰明掌握進出場時點，不管多頭空頭都能有好表現。

全球債券ETF投資實務與應用

為了解決投信投顧公會基金績效評比的問題，作者劉宗聖張美媛周宜縉吳承勳張勝原 這樣論述：

不想跟著股票上上下下、定存又吸引不了你？ 別慌！用一小筆閒置資金買債券ETF就能穩穩領息 　　擔心波動打亂投資計劃、報酬與風險如何平衡？ 　　別慌！讓債券ETF當你的最佳避震器，小兵也能立大功 　　臺灣第一本債券ETF專書，指數化投資與實務完全解析 　　債券ETF的概念就是，用小錢輕鬆買進一籃子債券！ 　　政府或企業透過發行債券，取得資金；投資人透過購買債券，獲得長期且穩定的收益。但由於購買債券需要一大筆資金，對於小額投資人來說，投資門檻過高，不易參與。因此，能夠輕鬆投資的債券ETF便成為一般投資人重要的理財工具。     　　只有景氣不好的時候，才能投資債券ETF？錯！ 　　其實，

債券ETF的種類很多，例如政府公債、高收益債、新興市場債，以及最新型態的主動式債券，不論景氣處於高峰或低谷，不同屬性的債券在不同的環境下，皆有其表現的機會。本書教你挑對債券屬性，景氣高低都有好收獲。 　　「指數化投資」新管道，寶島債指數來了！ 　　本書將帶領讀者一同進入「指數化投資」中債券ETF的領域，並為您建立正確的觀念。另外，隨著櫃買中心正式推出寶島債指數，再度掀起市場熱潮，相關ETF將成為多元投資、多角獲利的新管道，現在就和我們一起認識它。 　　債券ETF最早起源於西元二千年，貝萊德(BlackRock)在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市的兩檔債券ETF，當時這兩檔債券ETF資產規模合

計只有一億美元。近幾年，全球債券ETF的發展更趨多元、成熟，迅速成為熱門投資工具。截至2015年4月底，全球債券ETF資產規模已達到四千七百億美元，相信再過不久即將正式突破五千億美元大關。 　　也許在你的印象中，債券ETF是景氣不好時的投資工具。其實，債券ETF的種類很多，例如政府公債、高收益債、新興市場債，以及最新型態的主動式債券，不論景氣處於高峰或低谷，不同債券類別在不同的環境下，皆有其表現的機會。 　　本書希望帶領讀者一同進入債券ETF的投資領域，除了告訴您投資的方法與應用，更重要的是為您建立正確的概念。 名人推薦 　　本書除說明債券ETF的發展與趨勢外，並針對債券ETF的類型、

操作管理與投資風險有深入淺出的論述。各類投資人及市場參與者，甚至是證券市場督促及服務人士，都可從其精煉文字中取得重要參考。──財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 吳壽山 　　債券因為走勢相對和緩，預期報酬一般較股市低，投資人往往較為忽略這個資產類別。但投資時，風險與報酬兩者同等重要。債券的穩定性在控制風險方面有不可或缺的重要性。──知名財經作家 綠角 作者簡介 劉宗聖 　　現任 　　元大投信總經理 　　中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人 　　中華民國退休基金協會理事 　　臺灣註冊財務策劃師協會常務理事 　　學歷 　　中國上海財經大學經濟學博士 　　美國威斯康

辛大學財務企管碩士 　　經歷與著作 　　榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎─傑出企業領導人才獎，著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。 張美媛 　　現任 　　元大投信指數暨量化投資事業群部門主管／副總經理 　　元大臺灣卓越50基金經理人 　　元大臺灣高股息基金經理人 　　學歷 　　淡江大學金融研究所碩士 　　經歷與著作 　　投資研究經驗累積超過12年，主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外，也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿/反向型ETF)、不同資

產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案，以提供投資人穩健的基金績效與多元化的指數產品。此外，於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢：Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》ETF相關書籍。 吳承勳 　　現任 　　元大投信指數暨量化投資事業群專業副理 　　學經歷 　　澳洲昆士蘭大學經濟學學士，投信業相關經驗年資共計7年。主要負責ETF海外業務。 周宜縉 　　現任 　　元大臺商收成及印度指數基金經理人 　　學經歷 　　銘傳大學財務金融研究所碩士，投信相關研究經驗年資共計5年。在分類迴歸樹建立投資組合及總體經濟指標整合運用

等領域豐富經驗。 張勝原 　　現任 　　元大亞太政府公債指數基金經理人      　　學經歷 　　中央大學財務金融研究所碩士，投信相關研究經驗年資共計5年。擅長債券投資組合建構、信用分析及總體經濟策略研究。 推薦序 持續推動債券ETF 擴大臺灣與國際市場的連結／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 吳壽山 債券投資的必要／知名財經作家 綠角 序 債券ETF開啟國人投資理財新頁／元大投信董事長  林武田 第1章 債券ETF發展趨勢 1.全球ETF市場現況                                        2.債券ETF的誕生 3.國際各主

要區域之債券ETF最新發展 第2章 認識債券市場 1.美國債券市場 2.債券的重要觀念與名詞                                        3.債券發行與交易介紹                                                                                                          第3章 什麼是債券ETF?                                    1.債券指數的編製與介紹 2.債券ETF的類型 3.債券ETF的管理 第4章 債券ETF的投

資與應用 1.債券指數的特性 2.債券指數的風險來源與資產配置 3.景氣循環與債券投資策略                                          第5章 為什麼要投資債券ETF? 1.債券ETF的五大優點 2.投資工具大評比 債券ETF最吸睛 3.債券ETF的交易方式                                          第6章 臺灣寶島債市場介紹 1.寶島債市場的發展   2.何謂寶島債指數 3.寶島債市場之投資方式 附錄 1.Top 50 美國債券ETF 2.Top 50 歐洲債券ETF 3.亞洲債券ETF 推薦序之一 債

券投資的必要 文／知名財經作家 綠角 　　債券因為走勢相對和緩，預期報酬一般較股市低，投資人往往較為忽略這個資產類別。大多人投資的目的是資產增值，債券因此被常當成一個拖累整體報酬的絆腳石。 　　但投資時，風險與報酬兩者同等重要。債券的穩定性在控制風險方面有不可或缺的重要性。在2008全球金融海嘯時，全球股市嚴重下跌，但就在這年，美國公債和非美國的已開發國家投資級公債，都交出了正報酬。 　　對於一個進行股債配置的投資人，他的高評等債券部位在2008將可以有效減低整體投資組合的下跌幅度。較小的下跌，投資人就比較不會因為面對當時感覺深不見底的股市下跌，承受不了心理壓力，在大跌中賣出。 　　而

避免在低點賣出，其實就是促進了報酬。債券對於幫助投資人維持計畫，走過市場波動，具有相當的重要性。 　　話雖如此，債券投資對於一般投資人卻有不小的困難。 　　首先，債券常是在櫃買市場上交易。和股票在集中交易所買賣不同。投資人想買賣單支債券的話，會面臨買賣價差與流動性不佳的問題。 　　一般投資人也很難靠著自身的努力，研究高達幾十支或甚至上百支的債券，組成一個分散的債券投資組合。 　　因此一般投資人往往需要藉由債券投資工具的幫助，來投入債券這個資產類別。 　　在這方面，債券ETF可以滿足投資人的需求。債券ETF大多採被動管理，追蹤特定指數，內扣費用低廉。也因為ETF追蹤指數，投資人可以很明

白的知道它是投資那個年期、那個評等的債券。其利率風險敏感度，也可以由投資組合的存續期間明白得知。 　　國外市場的債券ETF已有蓬勃發展，相較之下國內債券ETF仍處於初期起步的階段。 　　《全球債券ETF投資實務與應用》這本書，討論債券與ETF的多種面向。包括國際市場主力債券ETF、債券基本數學、債券交易、ETF運作原理，都有詳細的介紹與討論。對於瞭解債券ETF，有相當的幫助。 　　這本書將可以補足中文投資書籍對於債券討論的空缺，對於考慮透過ETF來投入債券的朋友，是本不可或缺的工具書。 推薦序之二 持續推動債券ETF 擴大臺灣與國際市場的連結 文／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事

長 吳壽山 　　債券市場的功能，主要為協助企業能有效率籌措資金，並且增加投資人理財管道。櫃檯買賣中心積極營造一個資訊透明且機制完整的債券市場，讓臺灣資本市場運作更有效率。然而目前臺灣債券市場的主要參與者都是機構投資人，一般投資人參與債券市場的管道仍然有限。因此，為了讓債券市場獲得長遠穩健的發展，必須持續加深市場的廣度與深度，廣度就是要靠產品創新，讓這個市場有效需求，如透過債券ETF發行，可同步強化交易及發行面向。深度就是要把交易及發行面向向下深透至各類投資人。 　　「兩岸特色金融」及「以臺灣為主的國人理財平臺」是櫃買中心執行政策需持續深化及廣化推動寶島債券市場的方針。自2013年以來，主管

機關建立專業版制度簡化發行程序，並放寬保險機構買入的國際債券不計入海外投資45%的部位上限，使人民幣存款在銀行端不斷累積，除了推升市場對人民幣去化管道的需求，櫃買中心在業界努力協同下，寶島債券市場發行面蓬勃發展。截至今年9月底，寶島債檔數已達96檔，流通在外規模達612.72億人民幣，並吸引許多知名國際機構發行人來臺發行寶島債，寶島債券市場已經發光發亮，發行面動能連結了世界動能。 　　2015年9月30日本中心進一步推出寶島債券指數，提供投資人有一個觀察臺灣寶島債券市場整體績效的衡量指標，更成為臺灣人民幣債券ETF發展深化及廣化的基石。另外，櫃買中心也於2015年10月12日進一步授權元大投

信發展寶島債券ETF商品，為若寶島債券ETF能順利發行更有助於一般投資人以小金額、高流動性與風險分散的方式，參與寶島債市場的發展成果。展望未來，債券ETF產品將成為分享債券市場成果的重要推手，豐富國人投資理財工具。 　　元大投信長久以來致力於臺灣ETF市場創新與發展，尤其重要的且令人敬佩的是：投入大量心力進行市場教育，先後開辦ETF說明會與創辦資產管理月刊。本書為該公司針對債券ETF所撰寫之專書，除說明債券ETF的發展與趨勢外，並針對債券ETF的類型、操作管理與投資風險有深入淺出的論述。各類投資人及市場參與者，甚至是證券市場督促及服務人士，都可從其精煉文字中取得具有重要參考。 　　個人深切

期許未來債券ETF的發行，除了滿足民眾多元投資需求外，亦可帶動國內相關業務發展，並擴大臺灣與國際市場的連結。本書的發行，欣喜深化臺灣資本市場投資理念，廣化各類投資人的參與，尤有進者，更可強化債券市場投資動能，本人應作者之邀，樂而為序。

四種共同基金投資策略之比較—以臺灣股票型基金為例

為了解決投信投顧公會基金績效評比的問題，作者蔡典呈 這樣論述：

本研究採用臺灣基金投資教母蕭碧燕建議之｢三一六｣法則進行基金樣本之篩選，採用此法則從中篩選出國內共106 支股票型基金做為實證對象，研究期間從2008年1月至2017年12月，以一年期、三年期、五年期、十年期共四種不同期間進行實證研究，利用各支共同基金樣本每月扣款日淨值資料，分別計算定期定額﹅定期不定額﹅定期定值﹅定期不定值共四種共同基金投資策略之年化內部報酬率，並比較與分析其投資績效差異，以此找出最適投資策略。實證結果顯示，定期不定值式投資策略為四種共同基金投資策略中最適投資策略，其次是定期定值式投資策略。另外，使用夏普指數亦發現在長期投資期間，定值式投資策略皆顯著優於定額式投資策略，表示

較佳的投資策略憑藉本身自然巧妙規律的方式，自行啟動「漲時減碼﹅跌時加碼」的投資法則。然而，本研究亦使用成對母體平均數差異檢定法以確認四種共同基金投資策略之投資績效之間是否存在顯著差異性，該檢定結果同樣顯示，定值式投資策略皆顯著優於定額式投資策略。總結，定值式投資策略確實有助於提升共同基金之投資績效，其中以定期不定值式投資策略之績效表現最佳，本研究的實證結果應可提供給共同基金投資人與資產管理機構在理論與實務上之參考。