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我國有價證券承銷配售方式之研究

為了解決申購中籤查詢鉅亨網的問題,作者蘇俊吉 這樣論述:

上市櫃公司取得長期資金,除間接金融外,尚有直接透過證券市場募集資金之直接金融。上市櫃公司進行直接金融時,須透過承銷商來完成有價證券之發行。惟近年來,陸續爆發多件承銷弊案,如益通案等,因此改善有價證券承銷配售之方式,實為我國證券市場當務之急。本文旨在介紹我國承銷制度之立法沿革、承銷配售方式、承銷商業務內容,申請上市櫃之作業程序及基本條件等,並就承銷配售方式所遇到之問題加以分析檢討。本文研究結果在初次上市櫃承銷價格定價方面,建議取消承銷價格可能範圍之下限不得低於興櫃有成交之前10個營業日其成交均價之七成,讓承銷價之訂定回歸市場機制,由承銷商評估各項因素後與發行公司共同議定。而在初次上市櫃執行安定

操作方面,建議取消過額配售以發行新股15%之上限,而由承銷商與發行公司洽談過額配售之比例。另就初次上市櫃詢價圈購上,建議獲配售的詢價圈購對象應當取得其承諾書,承諾依限定特定股東一樣,約定一定時間為閉鎖期不得出售其持股,以維初次上市櫃證券市場之安定。