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在變動環境下穩健投資策略之研究 以全球ETF投資組合為例

為了解決美債etf ptt的問題，作者趙博元 這樣論述：

從2000年後，台灣的薪資成長就明顯趨緩，但物價及房價年年攀升的幅度不言可喻，尤其在近幾年政府為避免公保及勞保破產，延長請領年金年齡及調降每月可領取的退休金額，使人民退休後的保障充滿了變數。因此投資理財是每位國民所需正視的問題。近十年間市場歷經了2011年的美債風暴、2015年中國的股災、2018年的中美貿易戰、2020年的新冠疫情，都使得投資市場劇烈的的震盪。因此本研究將透過2011年~2020年的歷史數據以五大市場ETF(美國市場-VTI、新興市場-VWO、公債市場-TLT、黃金市場-GLD、房地產市場-VNQ)，做為投資組合並透過效率前緣做深入探討，研擬出適合各個風險承受度客群的投資策

略，分別對應為保守型(Portfolio 1)、穩健型(Portfolio 2)、積極型(Portfolio 3)。本研究實證分析的結果顯示，中美貿易時期表現最突出的投資策略為保守型的(Portfolio-1)，其他時期皆由積極型投資策略(Portfolio-3)表現最佳。進而發現股票指數與FED資產規模有著巧妙的關聯並將FED資產規模的變化分為三個時期(擴表期I、縮表期、擴表期II)。在擴表期時，與各資產及投資策略普遍呈正相關，又以Portfolio-3最為明顯；縮表時，全部資產與投資策略皆為負相關。同時發現ETF與投資策略具有隨漲抗跌的特性。本研究從過去歷史數據中發現每當市場大幅修正時，政

府普遍都會出手救市，使得在任何時期從報酬面來看，往往都是股票市場拔得頭籌。但並不表示將所有資產都放在股票市場就能安穩獲利。應當評估自身的風險承受度並選擇出合適自己的投資策略。投資人不妨可以留意在市場大幅修正後，若此時各國政府又出手祭出寬鬆政策時，或許這會是一個進場投資的好時機。

海外固定收益投資商品之績效衡量

為了解決美債etf ptt的問題，作者李依真 這樣論述：

美國對各國貿易戰開打，為金融海嘯以來的牛市埋下未知的變數，面對市場可能的波動及量化寬鬆貨幣政策下的低利時代，讓固定收益商品受到投資人更多關注。本文以海外特別股、特別股ETF、境外投資等級公司債基金、投資等級公司債ETF等四類投資商品為研究標的；以2011年前發行或成立且目前在交場上尚有交易之標的為樣本，探討在買進持有理論搭配濾嘴法則的三種投資模式下，其最適模式與績效表現。實證結果發現：一、海外特別股、特別股ETF、投資等級公司債ETF較適合濾嘴法則的模式三；境外投資等級公司債基金則較適合買進持有理論的模式一。二、海外特別股、特別股ETF在模式三、模式二的平均年化報酬率高於模式一達3%以上；故

濾嘴法則較合適海外特別股、特別股ETF投資模式。三、其最適模式下的績效表現，依序是海外特別股優於特別股ETF、特別股ETF優於投資等級公司債ETF；境外投資等級公司債基金的績效則敬陪末座。