美股投資組合的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

美股股息成長投資術

為了解決美股投資組合的問題，作者追日Gucci 這樣論述：

　　前進美國股市挑選高品質企業 　　建構「股息成長」投資組合 　　自動產生股息現金流，加速資產雪球效應 　　本書作者為美股投資部落格追日Gucci 　　《Smart智富》月刊第223期封面故事人物 　　蘋果公司的iPhone、麥當勞、星巴克、可口可樂、Tiffany，都廣受消費者歡迎；多數人只懂得花錢消費，但是本書作者追日Gucci，選擇成為這些公司的股東。 　　 　　他的投資主軸是「股息成長」，鎖定股息連續成長10年以上、具備競爭力、未來營運仍有機會繼續成長的美國優質企業，並耐心等待企業價格落入企業價值之下再執行買進。現年37歲的他，每年將領到的股息再投入，讓複利的雪

球，每年都能自動的變大，進而加速雪球的滾動，讓資產更有效率的向上累積。 　　 　　作者在本書仔細介紹他的投資原則，建構投資組合的執行步驟，多年來深入分析企業的研究心得；也大方分享他在研究企業時最常使用的網路資源，以及自行製作的股息成長清單工具。對於有志以美股投資累積資產的投資者，絕對是不可或缺的必讀好書。 　　◎追日Gucci股息成長投資重點 　　1.先了解你要投資的企業 　　別再受新聞利多或利空的迷惑，上網就能取得美股企業基本面原始資料，從基礎開始認識企業全貌。 　　2.質化分析，探索公司護城河 　　了解護城河分類，練習判斷企業具備何種護城河優勢。 　　3.量化客觀分析，檢視必懂財務

數字 　　質化分析之後，透過量化分析進行輔助與再確認，學習以宏觀眼光檢視企業財務面。 　　4.分配投資產業比重，適度分散風險 　　參考股息成長企業的所屬產業，為投資組合決定產業占比。並且適度分散企業家數，以降低單一企業非系統性風險 　　5.賣出或持有的思考要點 　　所投資有企業產生質變，是影響資產累積最大風險。決定賣出需同時考量多種因素，做出全面的判斷。 　　6.計算企業合理價 　　以股息為基礎，學習利用股息折價模型（DDM）評估企業合理價 　　◎股息成長投資者必備工具： 　　 　　5大免費網路資源：涵蓋企業基本財務數據、視覺化企業財務圖表、股息年化成長率、股息連續成長5年以上美股清單

、投資組合追蹤範例檔案。 　　「價值投資獵人全自動計算機」：作者自製股息成長股清單，包含企業基本財務資訊、最近10年股息成長率、作者自行計算合理價等珍貴數據。 　　「我的股息成長視覺化篩選器」：作者自製視覺化篩選工具，一眼看出財務數據表現最佳的企業。 好評推薦 　　找到一套能讓自己「心情穩定，目標明確，又能專注本業」的方式最為重要，追日在這本書提出的股息成長策略，剛好符合這樣的要求。──績優股夢想家臉書社團榮譽社長 蕭輔彥 　　作者從期權如此波動之大，獲利或虧損都驚人的操作模式，轉換到指數型的資產配置，再到股息成長投資術，這之間的摸索、調整和定位，就值得許多投資者參考。──美國又上成

長基金經理人  闕又上

美股投資組合進入發燒排行的影片

美股-臺股股價報酬之共移性及海外存託憑證與臺灣原股之報酬波動外移溢效果

為了解決美股投資組合的問題，作者張世潔 這樣論述：

論文摘要 依財務經濟學上之「一價法則」或「購買力平價說」，當兩種有價證券表彰相同權利、有著相同報酬時，在排除交易成本因素後，其價格應屬相同，海外存託憑證似乎是檢驗此法則之良好工具。由於同一有價證券跨國掛牌交易情形，在開放總體經濟下相當普遍，因此跨國間股價報酬共變數之探討，在國際金融中為一相當重要課題。專業金融人員當然理解共變數之變化，必然影響資產價值及投資組合波動，且當證券價格偏離一價法則時，將產生套利機會，惟其更關注者，恐怕是影響共變數之動力及變化程度的決定因素。 本論文首先研究台灣上市公司發行之海外存託憑證與美國股票報酬間之「共移性」，並且

探尋影響其報酬共變性之因素。我們特別將影響因素分為「全球性衝擊」及「競爭性衝擊」，並檢測「全球性衝擊」是否有較高之共變數；而「競爭性衝擊」之共變數是否較低。接著我們檢定海外存託憑證與其對應原股間之傳遞關係，在殘差變異數齊一之假設下，檢定海外存託憑證與其對應原股間之價格與報酬，長期是否存在共整合現象，短期是否存在單向或雙向之因果關係。而在殘差變異數不齊一之假設下，檢定海外存託憑證與其對應原股間之報酬與波動外溢效果是否存在，且其波動外溢效果是否存在不對稱性。 綜合研究分析結果，本論文獲致下列幾項結論： 1. 海外存託憑證之報酬變動與美國總體經濟指標訊息之

發布，其共變數不高，亦即美國總體經濟指標訊息發布之全球性衝擊並不強。 2. 海外存託憑證投資組合、美股投資組合之報酬與S&P 500指數報酬間之關連性甚高；而海外存託憑證投資組合及其標的股票同產業之美股投資組合，與台股指數期貨報酬之關連性亦高，此說明了當衝擊美國或台灣股價指數之重大事件發生時，則跨國間之避險活動，其效果有限。 3. 依Granger因果關係及誤差修正模型檢定，部分樣本公司其國外市場股價之變動僅係反應國內股價之變動，亦即與Garbade and Silber''s之「支配-跟隨市場假說」相符。惟部分樣本公司，其國內、外股價變動，則有相互影響

之效果。 4. 依GARCH模型檢定，發現海外存託憑證與原股間有明顯之報酬外溢效果；另亦證明報酬波動外溢效果係顯著的，且負面訊息對報酬波動之衝擊較正面訊息之影響為大。