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會計電算化實務

為了解決資產配置ppt的問題，作者李霞林 這樣論述：

本書是一本以商業企業的日常經營活動為線索、以企業的購銷存與財務等業務的一體化處理方法為大綱構建的理實一體化教材。 　　 本書的編寫貫徹知行合一、理實一體、任務驅動的教學思路與要求，以專案和任務為載體，以用友ERP-U8V10.1管理軟體為工具，基於2007年發佈的《企業會計準則》，以模擬公司，即文景紡織品貿易有限責任公司（流通企業）的會計電算化實施為主線，從建賬前的準備工作、賬套建立、各子系統初始化、當期日常業務處理、期末業務處理及報表編制的全過程來構建整體框架，內容的編排以學習任務、任務分析、知識準備與任務實施的形式呈現。 　　 本書可滿足不同層次的教學需要，既適合做高職高專會計、財務管理等

專業會計電算化（或會計資訊化應用、會計軟體應用等）課程的教材，也可供普通高校本科會計、審計、財務管理等財經類專業會計電算化課程的教學使用，還可為會計工作人員在實際工作中學習ERP軟體進行財務業務一體化處理提供參考。 李霞林，1996年畢業于中國人民大學工商管理學院，畢業後一直在北京農業職業學院機電工程學院（原八一農業機械化學院）從事會計專業教學工作，先後擔任會計電算化、財務會計、經濟學基礎、財務管理、基礎會計、財經法規等課程教學任務。 項目一 電腦替代手工記帳 1 任務1 瞭解電腦替代手工記帳的基本條件 2 任務2 瞭解電腦替代手工記帳的實施過程 5 思

考與練習 13 項目二 會計資訊系統運行環境配置 15 任務1 配置會計資訊系統運行環境 16 任務2 認識會計資訊系統功能 19 項目三 用戶與賬套管理 24 任務1 設置用戶及創建賬套 25 任務2 用戶許可權設置 31 任務3 賬套修改 34 思考與練習 36 項目四 企業基礎檔案設置 40 任務1 機構與人員檔案設置 41 任務2 地區和客商檔案設置 44 任務3 存貨基礎資訊設置 48 任務4 財務核算基礎資訊設置 52 任務5 收付結算資訊設置 63 任務6 其他基礎資訊設置 66 思考與練習 71 項目五 各子系統初始設置 75 任務1 總帳系統初始設置 76 任務2 固

定資產管理系統初始設置 83 任務3 採購管理系統初始設置 90 任務4 應付款管理系統初始設置 93 任務5 銷售管理系統初始設置 98 任務6 應收款管理系統初始設置 101 任務7 庫存與存貨核算管理系統初始設置 105 任務8 薪資管理系統初始設置 110 思考與練習 116 項目六 總帳月初業務處理 120 任務1 繳納相關稅費 121 任務2 支付廣告費 129 任務3 繳納社保基金和住房公積金 131 任務4 員工預借差旅費 134 任務5 支付上月職工工資 135 思考與練習 136 項目七 採購與應付日常業務處理 137 任務1 採購訂貨業務 138 任務2 暫估入庫單到

回沖業務 143 任務3 採購退貨業務 148 任務4 貨到付款業務 154 任務5 支付前欠貨款業務 166 任務6 結轉與支付水電費業務 168 思考與練習 173 項目八 銷售與應收業務處理 174 任務1 開票直接發貨業務 175 任務2 折扣銷售和代墊業務 184 任務3 分期收款銷售業務 189 任務4 現金折扣業務 196 任務5 銷售退貨業務 198 思考與練習 203 項目九 固定資產業務處理 204 任務1 購置新資產業務 205 任務2 固定資產調撥業務 213 任務3 計提固定資產折舊業務 214 任務4 固定資產報廢清理業務 217 思考與練習 221 項目十

薪資業務處理 222 任務1 職工工資變動業務 223 任務2 職工工資分配業務 224 任務3 計提單位承擔五險一金業務 226 任務4 計提工會經費和職工教育經費業務 230 任務5 計提個人三險一金和代扣個人所得稅業務 233 思考與練習 238 項目十一 期末業務處理 240 任務1 存貨盤點業務 241 任務2 報銷差旅費業務 243 任務3 結轉出庫業務 244 任務4 委託銀行代發工資業務 249 任務5 存貨清查結果處理業務 251 任務6 結轉增值稅業務 252 任務7 計提並結轉相關稅費業務 255 任務8 期間損益結轉業務 257 任務9 銀行對賬業務 258 任務10

供應鏈系統月末結帳 263 任務11 財務與薪資各系統月末結帳處理 265 思考與練習 270 項目十二 會計報表編制 277 任務1 自訂報表編制 278 任務2 利用模版編制報表 291 思考與練習 295 參考文獻 299 高品質的教學效果離不開高品質的教材，為更好地體現職業特點、培養崗位職業能力、加強實踐性教學環節，本書的編寫貫徹知行合一、理實一體、任務驅動的教學思路與要求，以專案和任務為載體，以用友ERP-U8V10.1軟體為工具，基於2007年發佈的《企業會計準則》，以模擬公司，即文景紡織品貿易有限責任公司（流通企業）的會計電算化實施為主線，從建賬前的準備工

作、賬套建立、各子系統初始化、當期日常業務處理、期末業務處理及報表編制的全過程來構建整體框架，內容的編排以學習任務、任務分析、知識準備與任務實施的形式呈現。本書充分踐行理實一體化的教學原則，通過理實一體化的教學活動形成對會計電算化的整體認識與思路，使學生在不斷提出問題、分析問題與解決問題的過程中掌握ERP財務軟體的業務處理方法與處理流程，有利於學生更好地理解ERP系統對企業物流、資金流、資訊流與人流進行一體化管理的思想內涵，形成綜合職業能力，為學生順利適應就業需要奠定堅實的基礎。 　　 本書以商業企業的日常經營活動為線索、以企業的購銷存與財務等業務的一體化處理方法為大綱構建，由12個專案組成。

專案一介紹電腦替代手工記帳的基本條件與實施過程；專案二重點介紹單位建立會計電算化核算系統的要求與過程，包括會計軟體與運行環境配置的要求及實施流程；項目三主要介紹賬套創建及用戶管理和許可權設置操作流程；項目四介紹類比公司基礎檔案的設置與操作；專案五重點介紹ERP-U8V10.1各子系統初始設置的規則與實施流程；專案六講解總帳月初業務的處理；專案七～專案十分別介紹企業的採購與應付、銷售與應收、存貨、固定資產和薪資相關業務的處理；專案十一是期末業務的處理，介紹各系統期末業務處理方法與流程；項目十二是會計報表編制業務的處理，介紹利用UFO報表系統編制資產負債表和利潤表的方法，以及自訂報表的編制流程。

　　 本書可滿足不同層次的教學需要，既適合做高職高專會計、財務管理等專業會計電算化（或會計資訊化應用、會計軟體應用等）課程的教材，也可供普通高校本科會計、審計、財務管理等財經類專業會計電算化課程的教學使用，還可為會計工作人員在實際工作中學習ERP軟體進行財務業務一體化處理提供參考。 　　 本書由北京農業職業學院李霞林老師負責內容框架設計並擔任主編，謝澤貴老師擔任副主編，舒清老師為參編。本書項目一～項目三、項目五～項目九、項目十一～項目十二由李霞林老師編寫，項目四由謝澤貴老師編寫，項目十由舒清老師編寫。本書採用用友ERP-U8V10.1為教學軟體，為方便教學和自學使用，配套有PPT課件和備份賬套

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資產配置ppt進入發燒排行的影片

國際財務報導準則第17號「保險合約」之適用對壽險業影響之探討

為了解決資產配置ppt的問題，作者袁宇薇 這樣論述：

國際財務報導準則第十七號(簡稱IFRS 17)將於2023年起生效，而主管機關為使國內保險業能夠順利接軌並降低一定程度之衝擊，決議延至2026年起適用。一旦IFRS 17生效，保險公司之負債將以公允價值計提，不再以鎖定利率之攤銷後成本評價。近20年來利率持續走低，壽險公司過去已鎖定之高預定利率，未來將改以現時利率衡量保險負債，若現行責任準備金提列不足，將造成負債缺口。本文首先將整理IFRS 17中有關具直接參與特性之保險合約、保險財務收益與費用及會計配比不當之相關規範；再以釋例分析之方式示範具直接參與特性之保險合約適用之變動收費法、保險財務收益與費用之認列與會計配比不當間之關係；並以議題探討

之方式統整接軌IFRS 17壽險業將面臨的問題與挑戰，最後針對問題與挑戰給出結論與建議。

Word/Excel/PPT 2019辦公應用從入門到精通（雲課版）

為了解決資產配置ppt的問題，作者神龍工作室 這樣論述：

《Word/Excel/PPT 2019辦公應用從入門到精通》是指導初學者學習Word/Excel/PPT 2019的入門書籍。書中詳細地介紹了初學者在學習Word/Excel/PPT時應該掌握的基礎知識、使用方法和操作技巧。全書分3篇，第1篇「Word辦公應用」，介紹文檔的基本操作，表格應用與圖文混排，Word高級排版；第2篇「Excel辦公應用」，介紹工作簿與工作表的基本操作，創建商務化表格，公式與函數的應用，排序、篩選與匯總數據，圖表與數據透視表，數據分析與數據可視化；第3篇「PPT設計與製作」，介紹編輯與設計幻燈片，排版與布局，動畫效果、放映與輸出，使用模板製作PPT。 《Word/

Excel/PPT 2019辦公應用從入門到精通》附贈內容豐富的教學資源，包括8小時與本書內容同步的視頻教程、10小時贈送視頻教程、900套辦公模板以及Office應用技巧1200招電子書等。 神龍工作室，團隊擁有多位國家重點院校教授、行業應用專家/設計師、Office/Windows/PS/CAD等方面的高手。其出版的《高效辦公》系列一直穩居網店辦公類圖書銷售前幾名，其出版的《新手學》系列累計銷售200萬冊，其中《新手學電腦》、《新手學上網》、《新手學Photoshop圖像處理》、《外行學電腦從入門到精通》被中國書刊發行業協會評為「全行業暢銷品種」(科技類)。

第1篇 Word 辦公應用 第1章 文檔的基本操作 1.1 會議紀要3 1.1.1 新建文檔3 1.1.2 保存文檔4 1. 快速保存4 2. 設置自動保存5 1.1.3 輸入文本5 1. 輸入中文5 2. 輸入日期和時間6 3. 輸入英文7 1.1.4 編輯文本8 1. 選擇文本8 2. 複製文本8 3. 剪切文本9 4. 粘貼文本9 5. 查找和替換文本10 6. 刪除文本10 1.1.5 文檔視圖11 1. 閱讀檢視11 2. 大綱視圖11 3. 翻頁12 4. 學習工具12 5. 語音朗讀13 1.1.6 列印文檔14 1. 頁面設置14 2. 預覽後列印15 1.1.7

保護文檔15 1. 設置唯讀文檔16 2. 設置加密文檔16 1.2 公司考勤制度17 1.2.1 設置字體格式18 1. 設置字體、字型大小 18 2. 設置加粗效果18 3. 設置字元間距 19 1.2.2 設置段落格式19 1. 設置對齊方式 19 2. 設置段落縮進20 3. 設置間距 21 4. 添加專案符號和編號23 1.2.3 設置頁面背景23 1. 添加浮水印23 2. 設置頁面顏色24 1.2.4 審閱文檔25 1. 添加批註25 2. 修訂文檔26 3. 更改文檔 27 妙招技法——輸入10以上的帶圈數字 妙招技法——將阿拉伯數字轉換為人民幣大寫格式 妙招技法——取消回車

後自動產生的編號 妙招技法——保存為PDF格式，保證檔不失真 職場拓展—— Word中常見的不規範操作習慣 職場好習慣——文檔命名“三要素” 第2章 表格應用與圖文混排 2.1 個人簡歷36 2.1.1 插入基本資訊36 1. 插入圖片36 2. 設置圖片大小36 3. 設置圖片環繞方式37 4. 裁剪圖片38 5. 設置圖片邊框38 6. 插入形狀39 7. 更改形狀顏色40 8. 插入並設置文字方塊41 2.1.2 創建表格44 1. 插入表格44 2. 設置表格45 2.1.3 美化表格47 1. 去除邊框47 2. 調整行高49 3. 為表格中的文字添加邊框49 4. 插入並編輯圖

示51 2.2 企業人事管理制度52 2.2.1 設置頁面52 1. 設置佈局52 2. 設置背景顏色53 2.2.2 添加邊框和網底54 1. 添加邊框54 2. 添加網底55 2.2.3 插入封面55 1. 插入並編輯圖片55 2. 設置封面文本58 妙招技法——實現Word表格行列對調 妙招技法——精確地排列圖形或圖片 職場拓展—— 快速提取Word中所有圖片的方法 第3章 Word高級排版 3.1 專案計畫書64 3.1.1 頁面設置64 1. 設置紙張大小64 2. 設置紙張方向65 3.1.2 使用樣式66 1. 套用系統內置樣式66 2. 自訂樣式67 3. 修改樣式69

4. 刷新樣式70 3.1.3 插入並編輯目錄72 1. 插入目錄72 2. 修改目錄74 3. 更新目錄76 3.1.4 插入頁眉和頁腳76 1. 插入分隔符號76 2. 插入頁眉78 3. 插入頁腳79 3.1.5 插入題注和註腳82 1. 插入題注82 2. 插入註腳83 3.1.6 設計文檔封面83 1. 自訂封面83 2. 使用形狀為封面設置層次85 3. 設計封面文字87 3.2 崗位職責說明書90 3.2.1 設計結構圖標題90 1. 設置紙張方向90 2. 插入標題90 3.2.2 繪製SmartArt圖形91 1. 插入SmartArt圖形91 2. 美化SmartArt圖形

93 妙招技法——鎖住樣式 妙招技法——為文檔設置多格式的頁碼 職場拓展—— 公司請假制度 第 2 篇 Excel 辦公應用 第4章 工作簿與工作表的基本操作 4.1 Excel可以用來做什麼101 4.1.1 Excel到底能做什麼101 1. 製作表單101 2. 完成複雜的運算101 3. 建立圖表102 4. 資料管理102 5. 決策指示102 4.1.2 3種不同用途的表——資料表、統計報表、表單102 4.2 員工基本資訊表103 4.2.1 工作簿的基本操作103 1. 新建工作簿103 2. 保存工作簿104 3. 保護工作簿 105 4.2.2 工作表的基本操作10

8 1. 插入或刪除工作表108 2. 工作表的其他基本操作109 3. 保護工作表109 4.3 採購資訊表111 4.3.1 輸入資料111 1. 輸入文本型資料111 2. 輸入常規型資料111 3. 輸入貨幣型資料 112 4. 輸入會計專用型資料112 5. 輸入日期型資料113 4.3.2 填充數據114 1. 連續儲存格填充資料114 2. 不連續儲存格填充資料115 4.3.3 5步讓表格變得更專業115 1. 設置字體格式115 2. 調整行高和列寬117 3. 設置對齊方式 118 4. 設置邊框和網底119 妙招技法——儲存格裡也能換行 職場好習慣——工作表應用要做到“

兩要兩不要” 第5章 創建商務化表格 5.1 應聘人員面試登記表124 5.1.1 借助資料驗證使資料登錄更快捷準確124 1. 通過下拉清單輸入“應聘崗位”124 2. 限定文本長度125 5.1.2 借助函數快速輸入資料126 5.2 銷售明細表128 5.2.1 套用Excel表格格式128 1. 套用系統自帶表格格式128 2. 自訂表格樣式129 5.2.2 套用儲存格樣式132 1. 套用系統自帶儲存格樣式132 2. 自訂儲存格樣式134 5.3 銷售情況分析表137 5.3.1 突出顯示重點資料137 5.3.2 添加資料條輔助識別資料大小138 5.3.3 插入迷你圖——輔

助使用者查看資料走向 138 妙招技法——表格商務化5原則 第6章 公式與函數的應用 6.1 認識公式與函數142 6.1.1 初識公式142 1. 儲存格引用143 2. 運算子143 6.1.2 初識函數144 1. 函數的基本構成144 2. 函數的種類144 6.2 考勤表（邏輯函數）144 6.2.1 IF函數——判斷一個條件是否成立144 1. Excel 中的邏輯關係144 2. 用於條件判斷的IF函數144 6.2.2 AND函數——判斷多個條件是否同時成立146 6.2.3 OR函數——判斷多個條件中是否有條件成立148 6.2.4 IFS函數——檢查多個條件中是否有條件

成立150 6.3 銷售一覽表（文本函數）153 6.3.1 LEN函數——計算文本的長度153 1. 資料驗證與LEN函數153 2. LEN與IF函數的嵌套應用154 6.3.2 MID函數——從字串中截取字元157 6.3.3 LEFT函數——從字串左側截取字元158 6.3.4 RIGHT函數——從字串右側截取字元160 6.3.5 FIND函數——查找指定字元的位置161 6.3.6 TEXT函數——將數位轉換為指定格式的文本163 6.4 回款統計表（日期和時間函數）164 6.4.1 EDATE函數——指定日期之前或之後幾個月的日期164 6.4.2 TODAY函數——計算當前日

期166 6.5 業績管理表（查找與引用函數）167 6.5.1 VLOOKUP函數——根據條件縱向查找指定資料167 6.5.2 HLOOKUP函數——根據條件橫向查找指定資料170 6.5.3 MATCH函數——查找指定值的位置172 6.5.4 LOOKUP函數——根據條件查找指定資料174 1. LOOKUP函數進行縱向查找175 2. LOOKUP函數進行橫向查找177 3. LOOKUP函數進行條件判斷178 4. LOOKUP函數進行逆向查詢180 6.6 銷售報表（數學與三角函數）183 6.6.1 SUM函數——對資料求和183 6.6.2 SUMIF函數——對滿足某一條件的

資料求和184 6.6.3 SUMIFS函數——對滿足多個條件的資料求和185 6.6.4 SUMPRODUCT函數——求幾組資料的乘積之和186 1. 一個參數186 2. 兩個參數187 3. 多個參數187 4. 按條件求和188 6.6.5 SUBTOTAL函數——分類匯總190 6.6.6 MOD函數——求餘數193 6.6.7 INT函數——對資料取整195 6.7 業務考核表（統計函數）197 6.7.1 COUNTA函數——統計非空儲存格的個數197 6.7.2 COUNT函數——統計數字項的個數198 6.7.3 MAX函數——求一組數值中的最大值199 6.7.4 MIN函

數——求一組數值中的最小值200 6.7.5 AVERAGE函數——計算一組數值的平均值201 6.7.6 COUNTIF函數——統計指定區域中符合條件的儲存格數量202 6.7.7 COUNTIFS函數——統計多個區域中符合條件的儲存格數量203 6.7.8 RANK.EQ函數——計算排名204 6.8 固定資產折舊表（財務函數）206 6.8.1 SLN函數——計算折舊（年限平均法）206 6.8.2 DDB函數——計算折舊（雙倍餘額遞減法）207 6.8.3 SYD函數——計算折舊（年數總計法）209 6.8.4 PMT函數——計算每期付款額210 6.8.5 PPMT函數——計算本金償

還額212 6.8.6 IPMT函數——計算利息償還額213 6.9 入庫明細表214 6.9.1 認識Excel中的名稱214 6.9.2 定義名稱215 1. 為資料區域定義名稱215 2. 為資料常量定義名稱217 3. 為公式定義名稱218 6.9.3 編輯和刪除名稱219 1. 編輯名稱219 2. 刪除名稱220 6.9.4 在公式中使用名稱221 6.10 促銷明細表223 6.10.1 認識陣列與陣列公式223 1. 什麼是陣列223 2. 陣列公式223 6.10.2 陣列公式的應用224 妙招技法——6招找出公式錯誤原因 第7章 排序、篩選與匯總資料 7.1 庫存商品明

細表228 7.1.1 簡單排序228 7.1.2 複雜排序229 7.1.3 自訂排序230 7.2 業務費用預算表231 7.2.1 自動篩選231 1. 指定數據的篩選231 2. 指定條件的篩選232 7.2.2 自訂篩選233 7.2.3 高級篩選234 7.3 業務員銷售明細表235 7.3.1 創建分類匯總235 7.3.2 刪除分類匯總237 妙招技法——任性排序3步走 妙招技法——對自動篩選結果進行重新編號 第8章 圖表與樞紐分析表 8.1 銷售統計圖表242 8.1.1 插入並美化折線圖242 1. 插入折線圖242 2. 美化折線圖243 8.1.2 插入並美化圓環圖

245 1. 插入圓環圖245 2. 美化圓環圖246 8.1.3 插入直條圖249 8.2 銷售月報252 8.2.1 插入樞紐分析表252 1. 創建樞紐分析表252 2. 美化樞紐分析表253 8.2.2 插入資料透視圖256 妙招技法——多表匯總有絕招 第9章 資料分析與資料視覺化 9.1 銷售趨勢分析262 1. 使用折線圖進行趨勢分析262 2. 使用折線圖與直條圖相結合進行趨勢分析264 9.2 銷售對比分析265 9.3 銷售結構分析268 第 3 篇 PPT 設計與製作 第10章 編輯與設計幻燈片 10.1 演示文稿的基本操作272 10.1.1 演示文稿的新建和保存

272 1. 新建演示文稿272 2. 保存演示文稿272 10.1.2 在演示文稿中插入、刪除、移動、複製與隱藏幻燈片273 1. 插入幻燈片273 2. 刪除幻燈片274 3. 移動、複製與隱藏幻燈片274 10.2 幻燈片的基本操作274 10.2.1 插入圖片與文字方塊275 1. 插入並設置圖片275 2. 插入並設置文字方塊276 10.2.2 插入形狀與表格278 1. 插入形狀278 2. 設置形狀279 3. 在形狀中插入文本280 妙招技法——以圖片格式粘貼文本 妙招技法——巧把幻燈片變圖片 第11章 排版與佈局 11.1 設計PPT的頁面285 11.1.1 設計封面

頁285 1. 帶圖封面285 2. 無圖封面286 11.1.2 設計目錄頁287 1. 上下結構287 2. 左右結構287 3. 拼接結構287 11.1.3 設計過渡頁288 1. 直接使用目錄頁288 2. 重新設計頁面288 11.1.4 設計正文頁289 11.1.5 設計結束頁289 11.2 排版原則290 11.2.1 親密原則290 11.2.2 對齊原則291 11.2.3 對比原則292 1. 大小對比292 2. 粗細對比292 3. 顏色對比292 4. 襯底對比292 11.2.4 重複原則293 11.3 頁面配置原則293 11.3.1 保持頁面平衡293

1. 中心對稱294 2. 左右對稱294 3. 上下對稱294 4. 對角線對稱294 11.3.2 創造空間感295 11.3.3 適當留白295 11.4 提高排版效率296 11.4.1 用好PPT主題296 1. 應用主題299 2. 新建自訂主題299 3. 保存自訂主題301 11.4.2 用好PPT母版301 1. 認識母版302 2. 認識預留位置302 3. 巧用母版，製作修改更快捷303 11.5 幻燈片排版的利器304 11.5.1 輔助線304 11.5.2 對齊工具305 1. 對齊306 2. 分佈308 3. 旋轉的妙用311 4. 組合314 5. 層次314

妙招技法——壓縮演示文稿檔中的圖片 妙招技法——巧妙設置演示文稿結構 職場拓展—— PPT最實用的結構：總—分—總 第12章 動畫效果、放映與輸出 12.1 企業戰略管理的動畫效果321 12.1.1 瞭解PPT動畫321 1. 動畫是什麼321 2. 動畫的目的321 3. 動畫的分類321 12.1.2 動畫的應用324 1. 頁面切換動畫324 2. 文字的動畫326 3. 圖片圖形的動畫330 4. 圖表的動畫332 12.1.3 將動畫進行排列 334 1. 順序漸進334 2. 引導視線336 12.1.4 添加音訊336 12.1.5 添加視頻338 12.2 推廣策劃方

案的應用339 12.2.1 演示文稿的放映 339 12.2.2 演示文稿的打包與列印 341 1. 打包演示文稿341 2. 演示文稿的列印設置344 12.3 演示文稿的輸出345 12.3.1 匯出圖片 345 12.3.2 匯出視頻 346 12.3.3 匯出為PDF347 妙招技法——動畫刷的妙用 妙招技法——音樂與動畫同步播放 妙招技法——自動切換畫面 妙招技法——取消PPT放映結束時的黑屏 職場拓展—— 使用表格中的資料來創建圖表 第13章 使用範本製作PPT 13.1 判斷範本的品質355 1. 範本中是否應用了母版355 2. 是否使用了主題顏色355 3. 看圖表是

否可以進行資料編輯356 4. 看資訊圖表是否可編輯356 13.2 設置範本357 13.2.1 快速修改封面357 1. 統一縮小文字357 2. 將標題一分為二358 13.2.2 快速修改目錄358 1. 減少目錄項358 2. 增加目錄項359 13.2.3 快速修改內容頁360 1. 調整文字360 2. 處理無法修改的圖片361 3. 修改圖示362 4. 修改圖表363 13.2.4 增加內容頁363 1. 保留原佈局363 2. 複製粘貼注意項364 妙招技法——把製作的圖表另存為範本 妙招技法——讓PPT主題一鍵變色 職場拓展—— 使用範本製作企業招聘方案

應用AHP探討高資產客戶選擇財富管理證券商之考量因素

為了解決資產配置ppt的問題，作者樓天翔 這樣論述：

近年來證券商除了發展台股業務之外，也積極投入提升財富管理業務所創造手續費收入，也因此除了證券商本身通路營業員之轉型外，向外挖角銀行理財專員至證券商進行財富管理業務服務成為最快速的選項之一。不過，不同的理財專員管道是否能夠迎合所有的客戶需求呢？對銀行而言，高資產客戶通常也代表著重要的客源(及資產)，因此了解這些高資產客戶對於理財專員的選擇乃至證券商投資理財背後的考量因素，為本研究之研究主軸。由於這樣的決策問題背後通常包含了許多複雜且不同面向的決策條件，因此本研究先由文獻及實務訪談歸納匯整了六大構面(實質優惠、銷售人員特性、關係品質、感受價值、品牌形象、產品)與十七項要素，用以評估高資產客戶抉擇

財富管理金融平台之關鍵因素、理財專員認知財富管理高資產客戶抉擇因素與財富管理高資產客戶抉擇因素之落差。並依循層級分析法(AHP)進行問卷之施測、發放於分析，預期研究結果能夠讓金融機構更加了解其財富管理客戶之決策評估準則，以用調校其行銷與產品組合策略。 本研究結果發現，高資產客戶之六大構面排序前三名為：「實質優惠」、「銷售人員特性」、「感受價值」；高資產客戶十七項考量因素絶對權重排序後，前八名依序為：「企業形象」、「信任」、「績效符合預期」、「道德」、「匯率」、「專業知識」、「產品多元化」、「手續費」。 理財專員大多考量在自我本身的「道德」、「專業知識」，甚至是提供高資產客戶資產配置的

「產品多元化」，並「配合理財需求」；而高資產客戶確考量較多的是金融機構「企業形象」與在「實質優惠」中的「匯率」優惠，還有理財投資「績效是否符合預期」。另依本國金融機構高資產客戶、本國金融機構理財專員、外商金融機構高資產客戶、外商金融機構理財專員，分群分析前五大考量因素，共同都有「信任」、「道德」為共同重要考量因素。