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朝陽科技大學 財務金融系碩士班 劉定焜所指導 余佩娟的 投資人風險偏好程度及投資報酬率決定因素探討-國內某銀行之個案研究 (2009),提出rr4穩健關鍵因素是什麼,來自於風險偏好、財富管理、海外共同基金、Ordered Probit模型。
而第二篇論文朝陽科技大學 財務金融系碩士班 劉定焜所指導 許阿華的 投資人風險偏好類型決定因素及理論與實際差異探討-國內某銀行之實證研究 (2008),提出因為有 共同基金、行為屬性、風險偏好、財富管理、ordered probit迴歸分析的重點而找出了 rr4穩健的解答。
最後網站基金風險報酬率標準是時候改變了 - 名家評論則補充:更奇特的是,依投資人屬性分「保守型」、「穩健型」和「積極型」,其中保守型只能買RR1等級的貨幣市場型基金,穩健型從RR1到RR4等級的基金都可以買, ...
投資人風險偏好程度及投資報酬率決定因素探討-國內某銀行之個案研究
為了解決rr4穩健 的問題,作者余佩娟 這樣論述:
國內投資人投資境外基金總資產規模自2007年為2.10兆元達到最高峰,2008年經過金融海嘯的衝擊,國內投資境外基金資產縮減至1兆,最近依據投信投顧公會的最新統計至2009年10月已提升至1.9兆。由此可知,國內投資人較偏好海外共同基金的理財方式。在面對國內投資境外基金的投資規模,主管機關要求銀行設計財富管理客戶開戶問卷,並制定完整的KYC (Know-Your-Customer) 流程,實際了解客戶之投資屬性及風險承受度,實施客戶投資能力評估,建立商品適合度政策。目的在使理財人員依據客戶之風險承受度,提供客戶適當的商品,以免不當的銷售行為。但每位投資人的需求以及目標皆不相同,針對KYC的內
容制訂,是否能測試出投資人的風險偏好,是否能完全反應出每位投資人的投資屬性是值得探討的。 本研究針對三部分:首先針對投資人之基本統計分析變數與風險屬性進行探討,其次,探討投資人之風險屬性與實際投資海外基金報酬率之決定因素,最後,探討投資人風險屬性與實際投資海外基金之風險屬性是否一致予以探討。針對國內特定金融機構,對客戶實地進行風險問卷檢測,依投資人風險承受度將投資人行為屬性分為三種群體,分別為保守型客戶、穩健型客戶與積極型客戶;並利用投資人的各項變數資料,包括年齡、性別、收入、投資經驗、子女數、投資比重與風險承受度等樣本資料,藉由運用Ordered Probit迴歸模式及OLS (Ord
inary Least Squares) 普通最小平方法迴歸模式,進行相關實證分析。 實證結果發現:就為影響投資人風險偏好決定因素,具有顯著水準的變數為有具投資經驗、年收入及承擔一點損失風險等變數,其中具有投資經驗呈顯著正相關。其次就為影響投資人風險承受度決定因素分析,其中性別與年收入等變數呈現顯著負相關。因此,可以得知收入這項變數使投資者風險偏好屬於保守型及風險承受度較低;且男性投資人較女性投資人風險承受度高;及投資人具有投資經驗者,能承受的風險是屬於積極型的投資人。再者因為經歷過金融風暴的影響,因此無法藉由OLS迴歸得知其決定之因素。 依據投資人之風險屬性與實際投資商品之風險屬
性分析,保守型之投資人發現保守型之投資人實際投資商品風險等級RR2-RR3及RR4-RR5風險等理財商品佔60%及40%,明顯與其投資屬性不同。其次穩健型的投資人投資商品等級RR2-RR3及RR4-RR5風險等商品佔26%及74%,投資人投資RR4-RR5風險等級的比例極高,明顯與其投資屬性不符合。另積極型之投資人其投資商品風險等級RR4-RR5之比例為95%,其符合投資人之風險屬性。
投資人風險偏好類型決定因素及理論與實際差異探討-國內某銀行之實證研究
為了解決rr4穩健 的問題,作者許阿華 這樣論述:
金融機構在傳統存放款利差日益微薄的情況下,必須不斷的調整經營策略,因此「財富管理」業務興起成為本國銀行競相爭取之業務,自94年主管機關核准成立財富管理部門,全力推動財富管理業務,手續費收入變成銀行獲利的另一項重要來源。銀行貴賓理財服務便成為「財富管理」銀行極重要的一環,其中共同基金為金融百貨化重要的金融商品,而共同基金之商品屬性與各理財投資人行為之關聯性,為金融整合性行銷成功之關鍵要項。有鑑於此,主管機關行政院金融監督管理委員會於民國九十四年二月訂定「銀行辦理財富管理業應注意事項」,同年七月再修訂本項規定,要求銀行應對客戶之投資屬性與風險承受度,進行理財客戶投資能力評估,藉以建立理財商品適合
度之銷售制度,其中包含客戶風險等級及商品的風險等級分類,俾使理財人員依據此制度,提供客戶適當的理財商品,以避免不當推介及銷售行為。以往文獻皆針對投資人基本統計變數,與投資行為間之關係是否顯著予以探討,但對投資人實際投資行為之研究,以及針對投資人風險屬性分類之實證亦不多見。因此,本研究除對投資人之基本統計變數與風險屬性加以探討外,另針對個案銀行理財客戶,實際投資海外基金之商品風險屬性是否一致予以探討。本研究依個案銀行推動財富管理業務,針對客戶實地進行風險測試,並依風險程度將投資人行為屬性區分成三個群組,分別為保守型、穩健型與積極型三群組;同時依商品屬性的風險高低區分三個群組,分別為保守型 (RR
1)、穩健型 (RR2-RR4) 和積極型 (RR5)。進一步建構共350個投資人的各項變數資料,包括性別、年齡、教育程度、理財經驗與年收入等樣本資料,藉由運用 Ordered Probit 迴歸模式,進行相關的實證分析,並進一步歸納不同投資客群的行為屬性與實際商品投資偏好之交互關係。實證結果顯示,投資人風險偏好決定因素以年齡與理財經驗等變數具有顯著影響。若將樣本區分為中、南部兩族群,中部地區投資人受年齡及理財經驗等因素影響較為顯著,南部地區投資人以年齡、民營企業員工與理財經驗五年以上之變數具有顯著影響。以理財經驗區分,理財經驗五年以下投資人以高中~大學學歷此族群具有顯著影響,理財經驗五年以上
投資人以年齡與民營企業員工等變數影響較為顯著。最後針對投資人風險屬性與實際投資商品風險屬性進行交叉分析,研究發現保守型投資人實際投資商品風險等級RR2-RR4及RR5等理財商品佔49.4%及33.9%,明顯與其投資屬性不同,而符合其商品風險屬性RR1之商品等級僅達16.7%。其次穩健型之投資人符合其投資等級商品為RR1及RR2-RR4等商品,各佔21.6%及27.8%,但投資RR5風險等級之商品高達50.6%,積極型之投資人其投資商品風險屬性RR5之比率為75.1%,與投資人之風險屬性符合。
rr4穩健的網路口碑排行榜
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#1.五分鐘搞懂穩健投資工具:債券 - HiStock嗨投資
雖然債券比起定存、股票、基金或期貨而言,知名度沒那麼高,不過對於保守型的投資人而言,部分債券的高穩定性,以及相對於定存更高的利息,是長期投資的好 ... 於 histock.tw -
#2.投資適性評估調查表暨風險預告書 - 凱基投信
RR4 (穩健積極型). 僅可申購RR1、RR2、RR3、RR4 之基金. 31 分以上. RR5(積極型). 可投資所有等級之基金. 重要聲明:本風險屬性評估調查之結果,係依照您填寫此份 ... 於 www.kgifund.com.tw -
#3.錢難賺,基金別亂買: 績效勝率100%,基金投資獨門祕訣大公開
穩健 型 RR3→全球大型股票、平衡型、高收益債、新興市場債均屬於此一分類。成長型 RR4→成熟國家股票、歐美日等等相關積極型 RR5→新興市場相關基金、原物料、黃金與 ... 於 books.google.com.tw -
#4.基金風險報酬率標準是時候改變了 - 名家評論
更奇特的是,依投資人屬性分「保守型」、「穩健型」和「積極型」,其中保守型只能買RR1等級的貨幣市場型基金,穩健型從RR1到RR4等級的基金都可以買, ... 於 view.ctee.com.tw -
#5.基金總覽 - 台中銀投信
系列 風險屬性 類型 配息 淨值日期 淨值 漲跌 漲跌幅 台中銀投信系列 積極型(RR4) 國內股票型 不配息 2022/08/05 42.92 1.02 2.43 % 台中銀投信系列 積極型(RR5) 國內股票型 不配息 2022/08/05 50.15 1.05 2.14 % 台中銀投信系列 積極型(RR5) 國內股票型 不配息 2022/08/05 30.66 0.73 2.44 % 於 www.tcbsitc.com.tw -
#6.富蘭克林華美新世界股票基金:基本資料
基金風險等級, RR4(穩健型). 公告訊息, 該級別首次銷售日:2015/11/06. 風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 ... 於 www.franklin.com.tw -
#7.風險等級rr5 臺新投信 - QMOG FI
上述13檔基金,RR4,RR4及RR5之金融商品。 ... PDF 檔案RR5 積極型08 復華中小精選基金新臺幣RR4 穩健型15 復華全方位基金新臺幣RR4 穩健型(本基金有相當比重投資於持 ... 於 www.nepoevo.co -
#8.基金淨值 - 新光投信理財網
淨值, 10.13. 日期, 08/09. 漲跌, 0.03. 漲跌幅, 0.30. 幣別, TWD. 風險等級(註), RR4. 投資人屬性, 積極型. 申購. 新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣. 淨值, 10.13. 於 www.skit.com.tw -
#9.【基金新手】想賺錢,你不能不知道的基金風險報酬等級
也有分成四大類:保守型RR1-RR2、穩健型RR2-RR3、成長型RR3-RR4、積極型RR5。 「客戶風險屬性」是什麼? 於 sharonnotes.com -
#10.「華頓全球黑鑽油源基金」「華頓全球時尚精品基金」合併事宜
RR4 (穩健型). 頃接獲國票華頓證券投資信託股份有限公司(下稱「國票華頓投信」)通知,國票華頓投. 信經理之「華頓全球黑鑽油源證券投資信託基金」(下 ... 於 www.dbs.com.tw -
#11.「中國信託」系列投信基金風險報酬等級異動通知
中國信託全球固定收益組合基金. RR2/保守型. RR3/穩健型. 投資標的之風險等級逾50%屬於RR3 ; 中國信託精穩基金. RR3/穩健型. RR4/穩健型. 偏股操作,依單一國家(台灣)一般型 ... 於 fund.megabank.com.tw -
#12.安聯旗下基金風險等級分類一覽表:
穩健 型. 積極型. 低. RR1. 安聯台灣貨幣市場基金 ... 資料日期: 2022/04. RR5. 依投資人屬性可購買之基金. 風險分級. 基金名稱. RR2. RR3. RR4. 於 tw.allianzgi.com -
#13.基金風險報酬等級 - 國泰投信
國泰小龍基金(新台幣)- R類型, RR4 ... 國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B, RR4 ... 穩健型. 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級 ... 於 www.cathaysite.com.tw -
#14.銀行代碼中文名稱資訊源代碼原風險屬性可否銷售調整後RR ...
變動. 0207. 富達馬來西亞. FUND60033981. 穩健型. Y. RR5 積極型. 調升. 0217. 富達日本小型企業. FUND60033978. 積極型. Y. RR4 穩健型. 於 210.63.174.33 -
#15.定時定額,就是實踐理想的堅持!-永豐銀行
堅持定時定額,就是我的信仰,穩健配息、人氣點閱、趨勢觀點、個性推薦,透過堅持理財,成就不朽人生! 於 bank.sinopac.com -
#16.(表二) 投資人風險屬性評估表
保守、穩健、積極三種類型,請您確認已閱讀及了解投資人風險屬性評估表之重要性及 ... RR1~RR4. RR1~RR5. ※本風險屬性評估問卷結果係根據您填問卷當時所提供的個人資料 ... 於 www.fubon.com -
#17.風險等級rr4 - Windhaus schuettorf
2. 投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個「穩健型」投資人風險 ... 於 windhaus-schuettorf.de -
#18.好好退休裡面有哪些基金?該如何選擇?
風險等級RR4,共有9檔,按照類型劃分有7檔是股票型,2檔是股債平衡偏股型。 ... 穩健中偏積極:百達與富達兩檔股票基金,這個時候投資人可能會問, ... 於 www.funddiscover.com -
#19.基金總覽 - 日盛證券投資信託股份有限公司
穩健 型. RR4. 日盛上選基金(A類型). 國內股票型. 47.63 07/06. 穩健型. RR4 ... 穩健型. RR4. 日盛亞洲非投資等級債券基金(新臺幣)(B月分配)(原:日盛亞洲高收益債券 ... 於 www.jsfunds.com.tw -
#20.第一金證券投資顧問股份有限公司函
基金風險報酬等級RR4. RR4. |適合投資人類型「穩健型. 穩健型. 穩健型. 英元. 澳幣,. RR4. 座金中文名稱. 歐義銳榮雖活策略入息基金D2. 歐義銳榮靈活策略入息基金D4. 於 www.anuefund.com -
#21.基金名稱、代碼與風險等級參考一覽表 - 台新人壽
RR4. 群益亞太新趨勢平衡基金. V104T. NTD. RR4. 元大全球ETF 穩健組合基金. V105T. NTD. RR3. PGIM 保德信金滿意基金. V106T. NTD. RR4. PGIM 保德信全球中小基金. 於 www.taishinlife.com.tw -
#22.【境外基金一覽表】
穩健 型. 歐元. RR3. 穩健型. 美元. RR4. 穩健型. 歐元. RR4. 穩健型 ... RR4. 穩健型. 歐元. 基金總類風險報酬. 投資人. 風險屬性. 計價幣別. 於 www.fhtrust.com.tw -
#23.國內基金基金基本資料 - 土地銀行-基金首頁
主要投資區域, 北美, 風險報酬等級, RR4. 文件下載, 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報. 投資標的, (1)投資於中華民國之有價證券 ... 於 finet.landbank.com.tw -
#24.原風險等級
富邦台灣科技指數基金. |原風險等級|新風險等級. RR5. RR4 ... 「隨時間穩健成長,多會利用不同投資報酬及風險性的投資工具調配投. 資組合內容。穩健型投資人可以選擇 ... 於 www.cathaysec.com.tw -
#25.買基金別「越級打怪」!先找出適合你的風險報酬級別 - 奇摩新聞
... 以得知自己是被歸類在「保守」「穩健」「積極」的哪個風險等級, ... RR2為中風險、RR3為中高風險、RR4為高風險;RR5為最高風險,代表有機會賺取 ... 於 tw.tech.yahoo.com -
#26.rr4穩健2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門 ...
rr4穩健 2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找rr4穩健,基金風險等級p1,基金風險等級評估表,投資風險等級評估表在Facebook ... 於 big.gotokeyword.com -
#27.客戶屬性暨商品風險等級標準調整公告- 最新消息- 基金
非常積極型, 非常積極型、積極型、穩健型、保守型、防禦型. 積極型, 積極型、穩健型、保守型、防禦型. 穩健型, 穩健型、保守型、防禦型. 於 www.cathaybk.com.tw -
#28.Money錢雜誌2017年6月號117期: 萬點存股不怕!下半年你不會想錯過,這24檔季報精選高殖利率股>4%
... 單純投資高收益債券來得更突出,可令資產成長更為穩健,是人生下半場的最佳後盾! ... RR2 , RR3 , RR4 , RR5 」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映 ... 於 books.google.com.tw -
#29.Money錢雜誌2017年8月號119期: 做對這2件事,週休7日也能月領5萬
... 而投資人容易追高殺額分散投資,母基金這個穩健大齒輪帶動四周1∼3個具攻擊性的小 ... 就可以啟動加碼扣款2倍或3倍機制,達到危機入市的目標,並節省投 RR4∼RR5。 於 books.google.com.tw -
#30.國內基金基金基本資料 - 華南銀行
主要投資區域, 台灣, 風險報酬等級, RR4. 投資區域, 台灣, 基金評等. 文件下載, 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 ... 於 fund.hncb.com.tw -
#31.兆豐證券適合度政策一、客戶投資屬性本公司依據客戶委託人 ...
型、穩健型、成長型與積極型。 二、金融商品投資風險分級 ... 目前可銷售之金融商品投資風險等級為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6;境外基金投資風險等. 於 www.emega.com.tw -
#32.街口證券投資信託股份有限公司
成立日期, 2002/06/04, 基金類型, 股票型. 投資區域, 台灣. 投資標的, 中華民國境內之上市或上櫃公司股票. 計價幣別, TWD, 風險屬性, RR4(穩健型). 配息方式, 累積. 於 w2.jkoam.com -
#33.精選基金
股票型, GGDMU富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元), USD, RR3, -11.33, 4.63, 10.82. 股票型, 0115野村優質基金, TWD, RR4, -13.54, 29.03, 107.62 ... 於 pwmtrade.kgieworld.com.tw -
#34.基金「風險報酬等級」分清楚:RR1~RR5 - 基富通
「穩健型」投資人風險承受度為中等,希望兼顧資本利得與資產保值,可考慮RR1~RR4等級的基金。以人生階段而言,這類投資人通常處於中年,投資目的為規劃退休金、子女 ... 於 www.fundrich.com.tw -
#35.多元投資理財 - 遠東商銀
債券的年期通常由1年以上至30年不等, 大部分債券屬於固定收益產品,適合穩健保守的投資人投資。 海外債券即是由外國發行機構例如政府或公司所發行之政府公債或公司債 ... 於 www.feib.com.tw -
#36.該公司經理之「華頓全球黑鑽油源證券投資信託基金」與「華頓 ...
RR4 (穩健型). 十一、配合前述基金合併並依證券投資信託及顧問法與證券投資信託基金管理辦法之相關規定,投. 資人如需修正後之公開說明書,可逕至本公司 ... 於 funds.citibank.com.tw -
#37.哪檔最熱門?風險多高?高股息基金的5個真相
高股息基金真的適合保守、穩健的投資人嗎? ... 上述13檔基金,風險報酬等級都落在RR4和RR5,屬於高風險的投資標的。依照投信投顧公會公布的基金風險 ... 於 www.cw.com.tw -
#38.找rr4穩健相關社群貼文資訊| 投資貼文懶人包-2022年4月
關於「rr4穩健」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [PDF] 復華系列基金風險等級一覽表。 穩健型. 117. 復華台灣好收益基金. 新臺幣. RR5. 積極型. 18. 於 invest.financetagtw.com -
#39.穩健型投資組合
風險等級: RR1~RR4(註). 註:為投資組合之加權平均風險收益等級範圍。 投資組合市場分布(2015/6/30). 資產配置圖(2015/6/30). 債券型基金. 股票型基金. 於 www1.t-service.org.tw -
#40.風險報酬等級
投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。 於 www.moneydj.com -
#41.國內基金基金基本資料
主要投資區域, 台灣, 風險報酬等級, RR4. 投資區域, 台灣, 基金評等. 基金統編, 75970963B, 配息頻率, 半年配. 費用備註, 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 於 invest2.hontai.com.tw -
#42.一個快樂女人要上的40堂理財課 - 第 174 頁 - Google 圖書結果
... 以段期票券、銀定存為 RR1 主,強調穩健收益為原則。 ... 高級,投資所定價波動相對穩定,但仍有可能出現 RR4 大幅價格下滑的已開發國家股票,或是全球型基金, ... 於 books.google.com.tw -
#43.新福星高照變額萬能壽險 > 淨值查詢
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金), FFUFT002, 美元, 無關, 2022/08/03, 5.8600, 5.8600, 0.6873, RR4 ... 於 www.chubblife-vul.com.tw -
#44.買基金別「越級打怪」!先找出適合你的風險報酬級別 - 遠見雜誌
... 類在「保守」「穩健」「積極」的哪個風險等級,才能申購相符等級的基金。 ... RR2為中風險、RR3為中高風險、RR4為高風險;RR5為最高風險,代表有 ... 於 www.gvm.com.tw -
#45.交易流程 - 富邦證券財富管理
交付文件. A.以臨櫃方式辦理. 填寫完成後,請將「國內外基金交易委託書」與其他相關紙本 ... 於 trust.fbs.com.tw -
#46.查詢服務(一) 基金餘額及損益查詢【功能說明】 用於查詢基金 ...
穩健 型. RR1、RR2、RR3、RR4. 保守型. RR1、RR2. 若申購時,申購之基金超過投資屬性,則系統會提示訊息,. 申購金額:選擇台幣扣款時上限為新台幣2,000,000 元,選擇 ... 於 portal.tbb.com.tw -
#47.投信國內外基金介紹
因應景氣循環靈活配置的股票組合基金, RR4 (穩健型), 請洽客服. 新世界股票基金, 累積型, 新台幣, -, 19.89 (08/04). 0.10. 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能 ... 於 60-199-213-163.static.tfn.net.tw -
#48.康和證券投資顧問
【穩健型】:可申購風險收益等級RR1、RR2、RR3、RR4之基金. 【積極型】:可申購風險收益等級RR1、RR2、RR3、RR4、RR5之基金 ... 於 funds.concords.com.tw -
#49.基金選統一,理財更輕鬆
基金類型, 基金名稱, 基金風險報酬分類, 投資人屬性. 積極型, 穩健型, 保守型. 國內股票型, 統一大滿貫基金, RR4, ○, ○. 統一全天候基金, RR4, ○, ○. 統一統信基金 ... 於 www.ezmoney.com.tw -
#50.日盛財富管理-公告與揭露事項
RR1/R1~RR3/R3. 穩健積極型(RA4). 此類客戶對於投資風險態度中性偏積極,為了達成資產增長,願意忍受相當程度的資產價值波動風險。 RR1/R1~RR4/R4. 積極型(RA5). 於 www.jihsun.com.tw -
#51.穩健型基金
全球平衡基金(穩健型) 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元. ... 工具,投入門檻親民,把資金交給專業的投資團隊來操盤即可,而且要挑選出一檔好的標rr4(穩健 ... 於 kidstothemoon.es -
#52.為什麼投資總賠錢?風險屬性告訴你答案 - 橘世代
... 個區域,以及基金的主要投資標的或產業,風險由低至高,區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5。 ... 然而,保守、穩健和積極型投資的差別到底在哪裡呢? 於 orange.udn.com -
#53.中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金
... 投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類;依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。 於 www.ctbcinvestments.com -
#54.穩健型投資組合 - 中國信託-法人信託
RR1~RR4(註). 註:為投資組合之加權平均風險收益等級範圍。 資產配置圖(2022/5/31). 債券型基金. 股票型基金. 貨幣市場共同基金. 於 ecorp.chinatrust.com.tw -
#55.歡迎光臨華南永昌投信基金網
97/09/21. 8.05. 立即下單申購. 全球基礎建設基金, 穩健成長型. RR4 ... 投資標的之風險屬性和投資地區之市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五 ... 於 www.hnfunds.com.tw -
#56.風險收益等級說明
... 銀行公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,. 由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級,見下表: ... 於 scm.sinotrade.com.tw -
#57.個人風險基金配置推薦
首頁 》個人理財服務 》個人風險基金配置. 積極型 · 穩健型 · 保守型. 於 wwwfund.capital.com.tw -
#58.如何拉高配息率又兼顧風險? - Smart自學網|財經好讀
筆者建議,即使想拉高配息,也請保留這個配置「穩健」的設計初衷,不要加入RR4跟RR5的股票型基金,只要從RR2及RR3的債券型跟平衡型基金中新增基金即可 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -
#59.新光銀行個金-財管-投資-商品-熱門-精選
基金代號 基金名稱 投資區域 幣別 國內外 風險值 日期 淨值 一... 5598 聯博‑美國永續主題基金A級別美元 美國 美元 境外 RR4 07/29 38.23 11... 5599 聯博‑美國永續主題基金A級別歐元 美國 歐元 境外 RR4 07/29 37.41 14... 5877 法巴能源轉型股票基金C(美元) 全球 美元 境外 RR4 07/28 120.43 10 於 www.skbank.com.tw -
#60.1084元大台灣高股息基金月報.pdf
請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。 ·前10大持股. 標的名稱. 產業. 標的名稱. 產業. 保管銀行. 中國信託商業銀行. 風險報酬等級. RR4. 經理費. 於 www.yuantafunds.com -
#61.投資型保險這樣買!
而穩健型的投資人投資風險等級RR1~RR4商品的約49.4%,換句話說,超過 ... 保守型基金的漲跌雖然沒有穩健型、積極型來的劇烈,在景氣蕭條的時候累積 ... 於 www.rmim.com.tw -
#62.中國信託人壽保險股份有限公司
企業基金及韓國基金之基金原風險報酬等級RR5調降為RR4,並提供基 ... RR4. RR4. RRS. RR4. RR2. RR3. RR3. RRS. 投資風險承受度. 穩健型. 穩健型. 穩健型. 穩健型. 於 178.taiwanlife.com -
#63.基金的風險怎麼看?RR1⋯⋯RR5是什麼意思? - Moneybar
... 問題,以便了解你的風險承受度,看你到底是保守型、穩健型還是積極型投資人。如果你是保守型投資人,就不適合買像RR4、RR5這樣高風險的基金,以免 ... 於 www.moneybar.com.tw -
#64.風險等級rr4
t 基金代碼基金名稱風險等級原風險等級調整後e 聯博全球價值型基金B股RR4 RR3 … PDF 檔案. 您的得分分,投資風險屬性保守型穩健型積極型表1投資風險屬性說明總分投資 ... 於 www.tauklar.co -
#65.投資人風險偏好類型決定因素及理論與實際差異探討
其次穩健型之投資人符合其投資等級商品為RR1及RR2-RR4等商品,各佔21.6%及27.8%,但投資RR5風險等級之商品高達50.6%,積極型之投資人其投資商品風險屬性RR5之比率 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#66.保戶投資屬性分析問卷 - 元大人壽
風險承受度中等,您對投資的態度較為穩健,可承受相當程度的投資風險,. 適合風險報酬等級RR1/RR2/RR3 之投資 ... 適合風險報酬等級RR1/RR2/RR3/RR4/RR5 之投資標的。 於 www.yuantalife.com.tw -
#67.境外基金介紹| rr4穩健| 如何做好生意-2022年7月
rr4穩健 ,你想知道的解答。(穩健型),請洽客服.公司債基金,月配息,美元,A,5.93(05/14).0.01.每月配息型的高收益債券基金,...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com -
#68.基金總覽 - 台新投信
基金名稱 計價幣別 基金類型 淨值日期 淨值 風險屬性 風險... 台新智慧生活基金‑新臺幣A 新台幣 TWD 海外股票 2022/06/09 12.29 穩健型 RR4 台新智慧生活基金‑新臺幣I (法人) 新台幣 TWD 海外股票 2022/06/09 12.29 穩健型 RR4 台新智慧生活基金‑美元A 美元 USD 海外股票 2022/06/09 12.4832 穩健型 RR4 於 www.tsit.com.tw -
#69.富蘭克林證券投資顧問股份有限公司函
富蘭克林坦伯頓全球投資. 系列-全球核心策略基金. RR4. RR3 ↓. 穩健型. 修正後: 新基金風險報酬等級(依. 基金名稱. 原基金風險報酬等級公會103.5.28 分類標投資風險 ... 於 www.firstlife.com.tw -
#70.投資適性分析 - 柏瑞投信
穩健 型, RR1~RR4, 貨幣型基金、投資級債券基金、高收益債券基金、平衡型基金、全球型股票基金、已開發單一國家股票基金. 積極型, RR1~RR5, 所有類型 ... 於 www.pinebridge.com.tw -
#71.施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
... 基金經理Frank Thormann (2017/11/07); 成立日期2002/01/11; 基金規模45.9217 (百萬); 風險屬性RR 4 ( 穩健型); 基金類型股票型; 計價幣別美元; 初始淨值69.95. 於 wealth.yuanta.com.tw -
#72.人氣基金 - 玉山銀行
資料期間: 2022/08/02~2022/08/08; 本網頁積極型/成長型/穩健型/保守型人氣基金,係依據行內顧客 ... 可投資的基金風險報酬等級, RR1-RR5, RR1-RR4, RR1-RR3, RR1-RR2 ... 於 www.esunbank.com.tw -
#73.境外基金介紹 - 富蘭克林華美投信
投資具爆發潛力的全球中小型股, RR4 (穩健型), 網路下單 · 互利全球領航基金, 累積型, 美元, A, 20.77 (07/08). 0.07. 嚴選深度價值投資機會的全球股票基金, RR3 於 www.ftft.com.tw -
#74.想賺錢,要買對投資型保單 - 第 87 頁 - Google 圖書結果
回再投資」的「累積型」,且是投資策略應該更為穩健,甚至積極(RR4)的類全委帳戶。保戶千萬不要以為,選擇「固定撥回(類似基金的固定配息)」的類全委保單, ... 於 books.google.com.tw -
#75.郭國文質詢揭國內對垃圾債券風險訂價錯誤黃天牧 - 信傳媒
... 穩健型」以下,可以買國際上風險等級更高的「RR3」或「RR4」的垃圾債基金(多半稱為高收益債基金),卻無法買較保守穩定的ETF,被視為「穩健型」 ... 於 www.cmmedia.com.tw -
#76.富蘭克林證券投資顧問股份有限公司函 - 康健人壽
朝為RR4. 体基金為設票型基金,投資區域為全球. RR4. RR3. 搞健| 主要投資於已開發市場,故本基金鼠. 隐袭能為RR3. 本基金為股票型基金,投資區域為全球. AR4. RR3. 穩健 ... 於 www.cigna.com.tw -
#77.基金基本資料 - 華南永昌投信
席勒教授投資概念之基金,結合基金優化報酬及風險管理的價值投資策略,打造大師級的價值投資產品,追求資產長期穩健增長的機會! ... RR4(穩健型). 於 www.hnitc.com.tw -
#78.基金「 風險報酬等級」分清楚: RR 1 ~ RR 5 | 健康跟著走
rr4 - 2019年10月7日—RR4:基金通常投資於已開發國家,或價格波動相對較穩定的大 ... 2021年1月4日— RR4. 穩健型. 美元. 富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金 ... 於 info.todohealth.com -
#79.研究報告-基金-鉅亨網
... 大多數以RR3為主,訴求穩健投資,已募集成立的股債混搭ETF組合基金中,僅有一檔2006年9月成立的RR4基金,睽違十年後,近一個月再度出現操作偏積極的RR4股債混搭ETF ... 於 fund.cnyes.com -
#80.金融證照【理財規劃人員二合一考照速成】(金融考照適用‧收納大量試題‧附贈線上題庫): 2版
RR4 高以追求資本利得為目標,通常投資於已開發國家股市、或價格波動相對較穩定之大 ... twAf 此等級之債券型基金較其他債券型基金提供穩健的信用保護,因此其發生信用 ... 於 books.google.com.tw -
#81.rr4穩健、風險等級分析在PTT/mobile01評價與討論
由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級,見下表: ... 等級. 風險度. 投資標的. 基金類型. RR1. 低. 以追求穩定收益為目標,通常投資短期貨幣 ... 於 blockchain.reviewiki.com -
#82.《財訊》641期-買進便宜日本 - 第 107 頁 - Google 圖書結果
60 歲以上股票型 93 % RR4 7 % 70 % o 77.91 114.95 63.26 12 % RR3 RR5 18 % 91.05 ... 但欠缺投資經驗、錢也不多,因此選擇的投資商品屬性;反而比年長者穩健保守。 於 books.google.com.tw -
#83.普徠仕(盧森堡)系列基金 - 萬寶證券投資顧問股份有限公司
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場 ... 於 www.efund.com.tw -
#84.標的資訊 - 安聯人壽
元大全球ETF穩健組合基金. 幣別. 台幣. 淨值日期. 2022/08/04. 淨值. 15.65. 漲跌幅(%) ... 淨值日期. 2022/08/05. 淨值. 40.84. 漲跌幅(%). 2.23. 風險報酬等級. RR4. 於 product.allianz.com.tw -
#85.超強懶人投資術──聰明買ETF,年年賺30%:跟著Dr.Selena投資ETF,從每月3000元開始,讓你輕鬆致富!
... 大第一金光寶科亞泥台泥光寶科南帝漢唐富邦金台塑國泰金中華電中信金中華電富邦金國泰金中信金台化投資屬性穩健型穩健型穩健型穩健型風險報酬等級 RR4 RR4 RR4 RR4 ... 於 books.google.com.tw -
#86.兆豐國際投信客戶投資適性調查表自101年2月10起正式實施
「客戶投資適性調查表」將依據您所提供的資訊,歸納風險屬性為「保守型、穩健成長型、積極型」。 ... 積極, 可申購所有風險等級(RR1、RR2、RR3、RR4、RR5)之基金. 於 www.megafunds.com.tw -
#87.穩健型投資人看過來!平衡型基金幫你攻守兼具!退休族超夯定期 ...
新聞Talk Show《#2021下半年基金全攻略》○【完整版】https://youtu.be/TPEbci1hU5E下半年基金投資該"錢"進何處? 台股基金還是尚厲害? 於 www.youtube.com -
#88.認識自己(三)-風險評估 - 張小強
Q:想買RR5的基金,但是我被歸類在穩健型只能買RR1~RR4怎辦? A:通常填寫此表格時,理專或相關人員不能給建議,所以會有發生此類狀況,此時作業方式 ... 於 smalljohn1025.com -
#89.國內基金標的熱門點閱排名
日期 標的 風險等級 申購 贖回 今年以來(%) 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 二年; (%) 08/05 境外 RR3 8.43 8.43 ‑14.21 ‑1.47 ‑7.75 ‑11.58 N/A 08/05 境外 RR3 8.43 8.43 ‑14.21 ‑1.47 ‑7.75 ‑11.58 N/A 08/05 境外 RR3 3.14 3.14 ‑11.48 ‑2.51 ‑9.23 ‑11.66 N/A 於 service.standardchartered.com.tw